Hattyúhercegnő 1994

Vilmos királynak lánya születik, akit Odette-nek neveznek el.

A kislány születését megünneplendő a király nagy ünnepséget rendez, ahova meghívja a szomszéd királyság özvegy királynőjét, Ubertát.

Uberta magával hozza egyetlen fiát, Dereket,
aki egy medált ajándékoz a kis hercegnőnek.

Ubertának és Vilmosnak ekkor az az ötlete támad, miért ne boronálhatnák össze gyermekeiket, egyesítve így a két királyságot.
 
Derek és Odette akaratán kívül arra ítéltetett, hogy minden nyáron elviselje egymást.

Ahogy múlnak az évek, felnőnek, és a nagy viszály hirtelen semmivé foszlik, mikor a herceg megpillantja Odette-et, aki szép nővé érett.

A herceg azonnal megkéri a kezét, de Odette úgy érzi, hogy nem önmagáért szereti őt Derek, ezért visszautasítja, majd csalódott apjával együtt távoznak.
---
Derek közben megbánja, hogy nem marasztalta Odette-et.
Már mikor eldöntené, hogy utána ered, egy katona esik be ájultan az ajtón, hogy megtámadták Vilmos királyt.

Derek az erdőbe siet, ahol megtalálja a felborult hintót, mellette az alig élő Vilmos királyt,
aki utolsó szavaival figyelemre inti a herceget, hogy aki megtámadta őket, nem az, aminek látszik, egy hatalmas bestia.

A hatalmas bestia nem volt más, mint Rothbart varázsló, akit Vilmos király száműzött a birodalmából.

A varázsló most visszatért, hogy ismét magához ragadja a trónt, ahogy azt korábban már megkísérelte.

Odette-et elátkozta, így a lány hattyúként él egy tónál, és kizárólag akkor változik emberré, ha a hold felkel.
Rothbart azt akarja ezzel elérni, hogy Odette hozzámenjen feleségül, ám a lány mindig nemet mond.

Segíteni próbál neki Uzsgyi, a teknős, Fesztáp hadnagy,
a madár és Jean-Bob, a magát hercegnek képzelő béka,
ám az átok csak akkor törik meg, ha Odette egy olyan embert csókol meg, aki neki örök szerelmet esküszik.
---
Odette elhatározza, hogy megkeresi Dereket, azonban a művelet nem veszélytelen, mert a hold lenyugtával hattyúvá változik.

Eközben a herceg is Odette-et keresi, eltökélt szándéka, hogy legyőzi a hatalmas bestiát, ezért keményen edz és gyakorol.

Odette barátai segítségével megtalálja Dereket, és a tóhoz csalja, de kishíján lelöveti magát a herceggel,
aki azt hiszi a hattyúra, hogy ő a hatalmas bestia.

Derek értesül az átokról, és megígéri Odette-nek,
hogy szerelmet esküszik neki mindenki előtt a másnapi bálon, csak el kell jönnie.
---
Rothbart közeledtére a párnak el kell válnia,
de balszerencséjükre Rothbart fültanúja volt a párbeszédnek,
ezért gonosz tervet eszel ki. Tudja, hogy Odette nem tud megjelenni a bálon, mert másnap újhold lesz,
ezért szolgálóját, Bridgette-et küldi el a bálra Odette képében.

Ha a herceg másnak vall szerelmet, Odette meghal.
---
Odette-et bebörtönzik egy erődbe, de barátai segítségével megszökik, és a kastélyba siet, de már elkésett.

Derek döbbenten eszmél rá, mit tett, mikor az Odette-nek hitt személy visszaváltozik Bridgette-é.

A hattyú után indul reménykedve, hogy még segíthet rajta,
de Odette elveszti az eszméletét.

Derek dühösen ütközik meg Rothbarttal,
aki átváltozik a hatalmas bestiává.

Derek azonban alulmarad, s mikor már azt hiszi, hogy itt a vég, Odette barátai visszaszerzik Derek íját,
a gyilkos nyilat pedig gyerekkori barátja, Bromley röppenti a markába.

Derek szíven lövi a sárkánybestiát, és magához vonja az alélt hercegnőt, akitől bocsánatot kér, és szerelmet vall neki.

Odette visszanyeri eszméletét, a herceg pedig végre feleségül veszi őt.